Bürowirtschaft 2020 Rückblick – Ausblick – Weitblick – Einblick

Inzwischen zum 14. Mal erscheint der BBE-Branchenreport „Bürowirtschaft“. Wie immer informiert er auf neuestem Stand über die Entwicklungen in der Bürowirtschaft in den letzten Jahren, liefert Ausblicke in die Zukunft und portraitiert die Hauptakteure der Produktion und des Vertriebs.

Der Rückblick im Kapitel I behandelt die Branchenentwicklung in den Jahren 2004 bis 2008 unter den vier Hauptaspekten (1) wirtschaftliche Rahmenbedingungen angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise, (2) internationale Verknüpfung der Bürowirtschaft und ihrer Teilmärkte, Im- und Exporte und Inlandsmarktversorgung, (3) Marktentwicklungen in Form von Umsätzen in den Teilmärkten und für wichtige Warengruppen sowie (4) Distributionsstrukturen durch die verschiedenen Einzelhandelsformen von klassischen Fachgeschäften bis zum Internethandel.

Im Ausblick im Kapitel II werden aus den Analysen der bisherigen Entwicklungen, der gegenwärtigen Situation und der Erwartungen „inmitten der Krise“ kurz- und mittelfristige Prognosen bis 2013 abgeleitet. Die Vorausschätzungen gelten zum einen den Marktumsätzen und Preisentwicklungen in den Teilmärkten, zum anderen den Distributionsstrukturen.

Als Weitblick erfolgt im Kapitel III ein Blick in die längerfristige Zukunft der Bürowirtschaft und ihrer Teilmärkte. Aus sicheren bzw. wahrscheinlichen Entwicklungen der Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren werden Szenarien abgeleitet, die das Spektrum der Marktentwicklungen in der Bürowirtschaft bis etwa 2020 erkennbar werden lassen.

Der Einblick schließlich im Anhang informiert in kurzen Unternehmensportraits über die wichtigen Akteure der Bürowirtschaft in Deutschland und z. T. darüber hinaus. Gegliedert nach Her-stellern für die Hauptteilmärkte und Händlern unterschiedlicher Vertriebsformen liefern die Portraits die aktuellen Informationen und Daten über „Personen und Performance“ der Betrie-be.

Die quantitativen Aspekte der Studie beruhen auf:

- Statistiken des Statistischen Bundesamtes
- Statistiken der Europäischen Union
- BBE-Marktforschungsdaten
- Datensammlungen anderer Institute
- branchenrelevanten Veröffentlichungen
- Presse- und Geschäftsberichten

Report Highlights
Die Bürowirtschaft generiert ein Marktvolumen von mehr als 50 Mrd. €.
Die Branche für Büroeinrichtungen und Büromaterialien erhält durch die gegenwärtige Krise einen „Dämpfer“.
Die Preissensibilität steigt.
Der aktuelle Rückgang fällt bei Büromöbeln und Büromaschinen stärker aus als im PBS-Bereich und bei den Personal Computern.
Die kräftigen Wachstumsraten der letzten fünf Jahre werden in absehbarer Zukunft nicht mehr erreicht werden.
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Kapitel I Rückblick: Die Bürowirtschaft 2004 bis 2008 3

A Das Umfeld 3
1 Bevölkerung und Haushalte 4
2 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 6
3 Privater Konsum 8
4 Arbeitsmarkt 10
5 Gegenwärtige Aussichten 12
6 Einzelhandel 13
B Die Inlandsmarktversorgung 15
1 Bürowirtschaft im engeren Sinne 15
2 PBS 18
3 Büromöbel 19
4 Büromaschinen 22
C Marktvolumina 24
1 Überblick 24
2 Teilmarkt PBS 27
3 Teilmarkt Büromöbel 34
4 Teilmarkt Büromaschinen 39
5 Teilmarkt PC 43
D Vertriebsstrukturen 47
1 Überblick 48
2 Teilmarkt PBS 50
3 Teilmarkt Büromöbel 52
4 Teilmarkt Büromaschinen 54

Kapitel II Ausblick: Markt- und Vertriebsprognosen bis 2013 56

A Das Umfeld 56
1 Gesamtwirtschaft 56
2 Konsum 58
3 Demographie 60
B Marktprognosen bis 2013 62
1 Gesamtmarkt Bürowirtschaft 63
2 Teilmarkt PBS 68
3 Teilmarkt Büromöbel 75
4 Teilmarkt Büromaschinen 82
5 Teilmarkt PC 86
5.1 Marktsegment Hardware 87
5.2 Marktsegment Software 89
C Vertriebstrukturen bis 2013 93
1 Übersicht 93
2 Teilmarkt PBS 95
3 Teilmarkt Büromöbel 97
4 Teilmarkt Büromaschinen 99

Kapitel III Weitblick: Entwicklungsszenarien bis 2020 101

A Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren 103
1 Globale Faktoren 103
1.1 Globalisierung 103
1.2 Umwelt 106
2 Nationale Faktoren 108
2.1 Demographie 108
2.2 Gesamtwirtschaft 114
2.3 Arbeitsmarkt 116
2.4 Arbeitswelt 120
3 Verhaltensfaktoren 122
3.1 Politik 122
3.2 Anbieterseite 125
3.3 Büroorganisation 126
B Fakten, Annahmen und Verknüpfungen 128
1 Bisherige Entwicklungen 128
2 Künftige Erwartungen 131
C Marktszenarien bis 2020 133
1 Teilmarkt PBS 133
2 Teilmarkt Büromöbel 134
3 Teilmarkt Büromaschinen 135
4 Teilmarkt PC 136
5 Gesamtmarkt Bürowirtschaft 137

Anhang Einblick: Hauptakteure in der Bürowirtschaft 139

A Herstellerebene 139
1 PBS-Artikel 140
2 Büromöbel 149
3 Büromaschinen 160
4 Informations- und Kommunikationstechnik 165
B Händlerebene 171
1 Kooperationen 171
2 Versandhandel 176
3 Global und National Player 182
4 SB Warenhäuser 187
5 Franchisesysteme 191
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nicht erhältlich
Übersicht 1: Anzahl und Altersstruktur der Bevölkerung 2004 - 2008 4
Übersicht 2: Anzahl und Größenstruktur der Haushalte 2004 - 2008 5
Übersicht 3: Reale Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes 2003 bis 2009 6
Übersicht 4: Verwendung des Bruttoinlandsproduktes 2004 - 2008 8
Übersicht 5: Erwerbstätige und Arbeitslosigkeit 2004 – 2009 10
Übersicht 6: Einkommen, Konsum und Einzelhandelsumsätze 2004 - 2008 14
Übersicht 7: Außenhandel und Inlandsmarktversorgung in der Bürowirtschaft 2004 - 2008 17
Übersicht 8: Außenhandel und Inlandsmarktversorgung mit PBS-Artikeln 2004 - 2008 19
Übersicht 9: Außenhandel und Inlandsmarktversorgung mit Büromöbeln 2004 - 2008 21
Übersicht 10: Außenhandel und Inlandsmarktversorgung mit Büromaschinen 2004 – 2008 23
Übersicht 11: BIP, Konsum, Einzelhandel und Bürowirtschaft – 2008 gegenüber 2004 24
Übersicht 12: Wachstumsraten der Teilmärkte 2008 gegenüber 2004 25
Übersicht 13: Marktumsätze und Marktanteile in der Bürowirtschaft 2004 - 2008 26
Übersicht 14: PBS – Marktentwicklung insgesamt 2004 - 2008 28
Übersicht 15: PBS – Umsätze und Umsatzanteile der Warengruppen 2004 - 2008 31
Übersicht 16: PBS – jährliche Umsatzveränderungen der Warengruppen 2004 - 2008 32
Übersicht 17: PBS – Veränderungen der Warengruppen 2008 gegenüber 2004 33
Übersicht 18: Büromöbel – Marktentwicklung insgesamt 2004 - 2008 35
Übersicht 19: Büromöbel – Umsätze und Anteile der Warengruppen 2004 - 2008 36
Übersicht 20: Büromöbel – jährliche Umsatzveränderungen der Warengruppen 2004 - 2008 37
Übersicht 21: Büromöbel – Veränderungen der Warengruppen 2008 gegenüber 2004 37
Übersicht 22: Büromöbel – Veränderungen nach Möbelarten 2008 gegenüber 2004 38
Übersicht 23: Büromaschinen – Marktentwicklung insgesamt 2004 – 2008 40
Übersicht 24: Büromaschinen – Umsätze und Anteile der Warengruppen 2004 - 2008 41
Übersicht 25: Büromaschinen – Umsatzveränderungen der Warengruppen 2004 - 2008 42
Übersicht 26: Büromaschinen – Veränderungen der Warengruppen 2008 gegenüber 2004 42
Übersicht 27: Teilmarkt PC – Marktentwicklung insgesamt 2004 – 2008 44
Übersicht 28: Teilmarkt PC – Umsätze und Anteile der Warengruppen 2004 - 2008 45
Übersicht 29: Teilmarkt PC – jährliche Umsatzveränderungen der Warengruppen 2004 - 2008 46
Übersicht 30: Teilmarkt PC – Marktsegmente der Warengruppen 2008 gegenüber 2004 47
Übersicht 31: Vertriebsstrukturen in der Bürowirtschaft i. e. S. 2004 bis 2008 49
Übersicht 32: Vertriebsstrukturen im PBS-Bereich 2004 bis 2008 51
Übersicht 33: Vertriebsstrukturen bei Büromöbeln 2004 bis 2008 53
Übersicht 34: Vertriebsstrukturen bei Büromaschinen 2004 bis 2008 55
Übersicht 35: Bevölkerungsprognose 2008 bis 2013 (in Tsd. Personen) 61
Übersicht 36: Umsatz und Wachstum in der Bürowirtschaft 2004 - 2013 64
Übersicht 37: Marktvolumen und durchschnittliches Wachstum der Teilmärkte 2004 - 2008 65
Übersicht 38: Marktvolumen und durchschnittliches Wachstum der Teilmärkte 2008 - 2013 66
Übersicht 39: Umsatz in den Teilmärkten 2004 - 2013 67
Übersicht 40: Umsatzanteile der Teilmärkte 2004 - 2013 67
Übersicht 41: PBS – Umsatzentwicklung und Wachstum 2004 – 2013 68
Übersicht 42: PBS - Marktvolumen und Wachstum nach Hauptsegmenten 2008 – 2013 69
Übersicht 43: PBS – Preisentwicklung im Teilmarkt bis 2013 71
Übersicht 44: PBS – Umsätze und Umsatzanteile der Warengruppen 2008 - 2013 72
Übersicht 45: PBS – jährliche Umsatzveränderungen der Warengruppen 2008 - 2013 73
Übersicht 46: PBS – Veränderungen der Warengruppen 2013 gegenüber 2008 74
Übersicht 47: Büromöbel – Umsatzentwicklung und Prognose 2004 - 2013 75
Übersicht 48: Büromöbel – Umsätze nach Materialien 2004 bis 2013 76
Übersicht 49: Büromöbel – Umsatzanteile nach Materialien 2004 bis 2013 76
Übersicht 50: Büromöbel – Umsätze nach Möbelarten/-funktionen 2004 - 2013 77
Übersicht 51: Büromöbel – Preisentwicklung im Teilmarkt bis 2013 78
Übersicht 52: Büromöbel – Umsätze und Umsatzanteile der Warengruppen 2008 – 2013 79
Übersicht 53: Büromöbel – jährliche Umsatzveränderungen der Warengruppen 2008 - 2013 80
Übersicht 54: Büromöbel – Umsatzveränderungen der Warengruppen 2013 gegenüber 2008 80
Übersicht 55: Büromöbel – Umsatzveränderungen nach Möbelarten 2013 gegenüber 2008 81
Übersicht 56: Büromaschinen – Umsatzentwicklung und Prognose 2004 - 2013 82
Übersicht 57: Büromaschinen – Umsätze nach Hauptsegmenten 2004 - 2013 83
Übersicht 58: Büromaschinen – Umsatzanteile nach Hauptsegmenten 2004 - 2013 83
Übersicht 59: Büromaschinen – Preisentwicklung im Teilmarkt bis 2013 84
Übersicht 60: Büromaschinen – Umsätze und Umsatzanteile der Warengruppen 2008 - 2013 84
Übersicht 61: Büromaschinen – Umsatzveränderungen der Warengruppen 2008 - 2013 85
Übersicht 62: Büromaschinen – Veränderungen der Warengruppen 2013 gegenüber 2008 85
Übersicht 63: PC – Umsatzentwicklung und Prognose 2004 – 2013 86
Übersicht 64: PC-Hardware – Umsatzentwicklung und Prognose 2004 – 2013 88
Übersicht 65: Marktanteile im Hardware-Markt 2004 - 2013 89
Übersicht 66: PC-Software – Umsatzentwicklung und Prognose 2004 – 2013 90
Übersicht 67: PC – Umsätze und Umsatzanteile der Warengruppen 2008 – 2013 91
Übersicht 68: PC – jährliche Umsatzveränderungen der Warengruppen 2008 - 2013 92
Übersicht 69: PC – Veränderungen der Warengruppen 2013 gegenüber 2008 92
Übersicht 70: Vertriebsstrukturen in der Bürowirtschaft i. e. S. 2004 – 2008 – 2013 93
Übersicht 71: Umsätze beim Vertrieb in der Bürowirtschaft i. e. S. 2004 – 008 – 2013 94
Übersicht 72: PBS – Umsatzanteile beim Vertrieb 2004 – 2008 – 2013 96
Übersicht 73: PBS – Umsätze beim Vertrieb 2004 – 2008 – 2013 96
Übersicht 74: Büromöbel – Umsatzanteile beim Vertrieb 2004 – 2008 – 2013 98
Übersicht 75: Büromöbel – Umsätze beim Vertrieb 2004 – 2008 – 2013 98
Übersicht 76: Büromaschinen – Umsatzanteile beim Vertrieb 2004 – 2008 – 2013 100
Übersicht 77: Büromöbel – Umsätze beim Vertrieb 2004 – 2008 – 2013 100
Übersicht 78: Obere und untere Grenze der mittleren Bevölkerungsprognose 109
Übersicht 79: Altersverteilung 1995 bis 2020 (obere Prognosevariante) 110
Übersicht 80: Altersverteilung 1995 bis 2020 (untere Prognosevariante) 110
Übersicht 81: Private Haushalte 2007 bis 2020 (Trendvariante) 112
Übersicht 82: Private Haushalte 2007 bis 2020 (Status-quo-Variante) 113
Übersicht 83: Gesamtwirtschaftliches Wachstum in Deutschland 1951 bis 2008 115
Übersicht 84: Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftszweigen 1993 - 2008 117
Übersicht 85: Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsentwicklung 1995 - 2008 118
Übersicht 86: Alternative Annahmen für die Erwerbstätigenzahl bis 2020 119
Übersicht 87: Alternative Annahmen zur Entwicklung der Rahmenfaktoren 128
Übersicht 88: Jährliche Wachstumsraten in der Bürowirtschaft seit 1996 130
Übersicht 89: Entwicklungsszenarien für den PBS-Markt bis 2020 133
Übersicht 90: Entwicklungsszenarien für den Teilmarkt Büromöbel bis 2020 134
Übersicht 91: Entwicklungsszenarien für den Teilmarkt Büromaschinen bis 2020 135
Übersicht 92: Entwicklungsszenarien für den Teilmarkt PC bis 2020 136
Übersicht 93: Entwicklungsszenarien für die Bürowirtschaft bis 2020 137
Übersicht 94: Hersteller und Sortimente im Teilmarkt PBS 140
Übersicht 95: Hersteller und Sortimente im Teilmarkt Büromöbel 149
Übersicht 96: Hersteller und Sortimente im Teilmarkt Büromaschinen 160
Übersicht 97: Hersteller und Sortimente im Teilmarkt I+K-Technik 165
Übersicht 98: Händlerkooperationen im Bereich der Bürowirtschaft 171
Übersicht 99: Allgemein- und Spezialversender im Bereich der Bürowirtschaft 176
Übersicht 100: Deutsche und ausländische Handelsunternehmen in der Bürowirtschaft 182
Übersicht 101: Warenhäuser und Filialisten mit Teilsortimenten in der Bürowirtschaft 187
Übersicht 102: Filialunternehmen mit Schwerpunkt in der Bürowirtschaft 191
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