A well-developed market for broadband internet is a central societal growth factor. Germany has joined the European average in broadband development with a penetration of 24 % of population (at the end of 2007). However, the only moderately pronounced competition between the individual infrastructures of Cable televisions, DSL and wireless makes further advances difficult.

Goldmedia has identified important success factors in the study „Infrastructure competition in the Broadband market” and has described the current obstacles to development in the German market.

The comparison in Europe shows that the same success factors can be seen again and again in highly developed Broadband markets. The penetration rates are always high when alongside attractive price and product offers above all intensive competition exists inside the DSL market and at the same time a high level of technology competition can be found between the different infrastructures (TV Cable, DSL, Wireless).

The study analyses the important success factors in the European broadband market in the framework of a secondary data analysis. It contains an extensive analysis of the German broadband market as well as country profiles of Belgium, France, the UK, Austria and Switzerland.
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1 Hintergrund und Ziel

2 Gesamtwirtschaftlicher Rahmen des Breitbandmarktes

„Gesetzmäßigkeiten“ der Informationswirtschaft
Wettbewerb im Breitbandmarkt
Volkswirtschaftliche Bedeutung von Wettbewerb im Breitbandinternet in Deutschland

3 Situation in Europa

Einfluss der Wettbewerber und alternativer Infrastrukturen
Bandbreitenentwicklung und Preisverfall
Triple Play/IPTV
Case Studies ausgewählter Breitbandmärkte
Großbritannien
Frankreich
Belgien
Schweiz
Österreich
Zwischenfazit: Erfolgsfaktoren im europäischen Breitbandmarkt

4 Situation in Deutschland

Markt- und Wettbewerbsentwicklung
Entwicklung von Preisen und Bandbreiten
Konsolidierung des deutschen Breitbandmarktes
Entwicklung von Kabelinternet
Case Studies ausgewählter Breitbandunternehmen
EWE Tel
Hansenet/Alice
M-Net
Netcologne
Versatel Deutschland
Zwischenfazit Deutschland

5 Zusammenfassung/Executive Summary
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Abb. 1: Gesetze der Informationswirtschaft
Abb. 2: Angebotene Bandbreiten vs. Preisentwicklung in Dtld. 2001-2006
Abb. 3: Bandbreite und Speicherplatz für 90-Minuten Film in DVD-Qualität nach Kompressionsstandards
Abb. 4: Bandbreite bei der Übertragung eines Films im Zeitverlauf nach Kompression und Qualität im Vergleich
Abb. 5: Anschlüsse nach Anbietergruppen in Mio. 2007*
Abb. 6: Wirkdimensionen des Wettbewerbs im Breitbandmarkt
Abb. 7: Breitbandanschlüsse und Penetration innerhalb der EU im Juli 2007
Abb. 8: Breitbandpenetration vs. Marktanteil alternativer Infrastrukturen vs. Anzahl Breitbandanschlüsse in ausgewählten Ländern 7/2007
Abb. 9: Anschlussverteilung auf Infrastrukturgruppen innerhalb der EU 7/2007
Abb. 11: Incumbent-Marktanteil in ausgewählten europäischen Breitbandmärkten 1999-2006
Abb. 12: Marktanteile der Top 3 Breitbandanbieter (ohne Incumbent) in ausgewählten europäischen Länder n1999-2006
Abb. 13: Marktanteile der Top 3 Breitbandanbieter (ohne Incumbent) in ausgewählten europäischen Ländern 1999-2006
Abb. 14: Minimalpreis für Breitband-Dienste in Euro pro Monat Juni 2007
Abb. 15: ARPU in ausgewählten europäischen Ländern 2003-2006
Abb. 16: Durchschnittlich angebotene Bandbreiten in ausgewählten europäischen Ländern 1999-2006
Abb. 17: Durchschnittlich angebotene Bandbreiten (Durchschnittswerte) ausgewählter eurp. Länder 2002-2006
Abb. 18: free: Portfolioentwicklung 2002-2006
Abb. 19: IPTV-Kunden im Vergleich zu den Breitbandkunden ausgewählter Anbieter (2007)
Abb. 20: Datenraten beim IPTV-Empfang (schematisch) Abb. 21: Marktanteile der Top 5 Breitbandanbieter in Großbritannien 2005/2006
Abb. 22: Entwicklung der Marktanteile der Top 5 Breitbandanbieter in Frankreich 2004 - 2007
Abb. 23: Entwicklung der Marktanteile der Top 3 Breitbandanbieter in Belgien 1999 - 2006
Abb. 24: Entwicklung der Marktanteile der Top 3 Breitbandanbieter in der Schweiz 2001 - 2006
Abb. 25: Marktanteile österreichischer DSL-Wettbewerber 2006 im Vergleich mit Deutschland und Frankreich
Abb. 26: Entwicklung Internet- und Breitband-penetration in Deutschland 1997-2006
Abb. 27: Breitbandanschlüsse in Deutschland 2001-2007*
Abb. 28: Top 10 Breitbandanbieter in Deutschland 6/2007
Abb. 29: Festnetzanschlüsse nach Anbietern 2007
Abb. 30: Vorleistungsanteile bei DTAG-Wettbewerbern 2007
Abb. 31: Entwicklung Verbraucherpreisindex bei TK-Dienstleistungen in Deutschland
Abb. 32: Nutzer-Bandbreiten bei DSL in Deutschland 2005-2007
Abb. 33: Reale Bandbreite bei 6 Mbps-Anschluss in Deutschland
Abb. 34: Realisierbarkeit von Bandbreiten nach kumuliertem Anteil der Teilnehmeranschlussleitung (2006)
Abb. 35: Konsolidierungsphasen in Deutschland am Beispiel ausgewählter Unternehmen
Abb. 36: Marktanteil nach Kunden der Top 5 DSL-Wettbewerber (ohne Incumbent) in Deutschland 2006 vs. Q2 2007
Abb. 37: EBIT vs. Breitbandkunden ausgewählter Anbieter in Deutschland 2006
Abb. 38: Kundenentwicklung bei Zusatzdiensten der Kabelnetzbetreiber in Deutschland
Abb. 39: Marktanteile bei Kabelinternet und Kabeltelefonie nach NE3- und NE4-Betreibern in Deutschland 2003-2006
Abb. 40: Umsatzverteilung der der EWE AG nach Segmenten 2006
Abb. 41: Entwicklung der Key Performance Indikatoren (KPI) der EWE Tel zwischen 2004 und 2006
Abb. 42: Entwicklung der Key Performance Indikatoren (KPI) der Hansenet zwischen 2003 und 2006
Abb. 43: Verbindlichkeiten Telecom Italia 2006-2007
Abb. 44: Umsatz und EBT Entwicklung von M-Net zwischen 2004 und 2007 in Mio. Euro
Abb. 45: Gewinnabführungen an die Netcologne Muttergesellschaft GEW 2006 nach Tochterunternehmen
Abb. 46: Entwicklung der Key Performance Indikatoren (KPI) der Netcologne zwischen 2003 und 2006
Abb. 47: Entwicklung der Key Performance Indikatoren (KPI) der Versatel 2004-2007e*
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