Teilbericht Heizung/Klimageräte

Der Einzelhandel in toto erreichte im Jahr 2008 einen Marktanteil von 18,2%. Als wichtigstes Einzelhandelsformat haben sich die Bau- und Heimwerkermärkte etabliert. Schon seit geraumer Zeit konnten sie den Fachhandel von Position zwei in der Distribution der untersuchten Warengruppen verdrängen. Die Bau- und Heimwerkermärkte erwirtschafteten in 2008 einen Umsatz von über 2,1 Mrd. EUR bzw. einen Marktanteil von 8,9%.
Sie konnten insbesondere in den Jahren 2005 und 2006 deutliche Umsatzsprünge verbuchen. Einen deutlichen Abwärtstrend zeigt der Sanitär- und Badfachhandel. Sowohl das Umsatzvolumen als auch der Marktanteil verringerten sich seit 2004 sichtbar.

Die generelle Marktentwicklung sowie die Wirtschafts- und Finanzkrise machen es der Branche derzeit schwer mit Optimismus in die Zukunft zu blicken. Dennoch existieren bei einem genaueren Blick auf den Markt und die Verbraucher durchaus Wachstumspotenziale. Diese beruhen in erster Linie darauf, dass die Ansprache von bestimmten Zielgruppen bzw. Segmenten bisher meist nur stiefmütterlich oder nicht mit der benötigten Professionalität durchgeführt wurden. Deshalb werden diese Punkte in der Studie näher unter die Lupe genommen. Hierzu gehören unter anderem die Potenzialbereiche: altersgerechte/barrierefreie Badezimmer, Luxusbad, Wellness, Solarenergie, Hausautomation, Sprinkleranlagen etc.

Die detaillierte Darstellung der Marktvolumina nach den einzelnen Produktgruppen und Vertriebsstrukturen sowie die erläuterten Strategien in der aktuellen market excellence „SANITÄR/HEIZUNG/KLIMA“ liefern eine differenzierte Positionsbestimmung des SHK-Marktes und sind die Voraussetzung für unternehmenseigene Potenzial- und Konkurrenzanalysen. Die vorliegenden Daten bieten Herstellern und Handel Ansatzpunkte zur Entwicklung neuer Bedarfs- und Sortimentszusammenhänge und die Möglichkeit, Produkte, Marketing und Vertrieb noch genauer auf ihre Zielgruppen auszurichten.

Die market excellence „SANITÄR/HEIZUNG/KLIMA“ kann als einzelne Teilberichte „Sanitär“ und „Heizung/Klimageräte“ sowie in Kombination zu einem Sonderpreis bezogen werden.
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KAPITEL I EINLEITUNG/MARKTABGRENZUNG

A Vorwort/Aufbau der Studie
B Vorgehensweise/Marktabgrenzung
C Management Summary

KAPITEL II RAHMENBEDINGUNGEN

A Wirtschaftliche und persönliche Rahmenbedingungen – Einkommen, Konsumausgaben und Haushaltsstrukturen

B Die Entwicklung der Baukonjunktur
1 Entwicklung der Bauinvestitionen
2 Entwicklung der Baufertigstellungen und -genehmigungen
3 Strukturdaten zu Wohnungen und Gebäuden
4 Modernisierungsvolumen

C Wohnsituation heute: Wie heizt Deutschland?

KAPITEL III DER DEUTSCHE HEIZUNG- UND KLIMAGERÄTE-MARKT IN DER RETROSPEKTIVE

A Produktion/Außenhandel/Inlandsmarktverfügbarkeit
1 Die SHK-Industrie in Deutschland
2 Inlandsmarktverfügbarkeit
3 Preisentwicklung
4 Die wichtigsten Hersteller

B Marktvolumen auf Endverbraucherebene
1 Raumheizöfen
2 Radiatoren
3 Elektrische Heizgeräte
4 Heizkessel
5 Druckwasserkessel/Heizungsboiler
6 Heizungsarmaturen
7 Brenner
8 Warmwasseraufbereiter
9 Thermostate/Regler
10 Lufttechnische Einzelapparate
11 Wärmetauscher
12 Lufttechnische Anlagen/Teile
13 Rohre/Zubehör

KAPITEL IV DISTRIBUTION

A Die Distribution im Überblick

B Hersteller

C SHK-Großhandel

D SHK-Handwerk

E Einzelhandel
1 Sanitär- und Badfachhandel
2 Bau- und Heimwerkermärkte
3 Sonstiger Einzelhandel

KAPITEL V PROGNOSE

A Markt
B Distribution

KAPITEL VI ZUKUNFTSSEGMENTE IM FOKUS

A Solarenergie/-anlagen
1 Solarstrom
2 Solarwärme

B Regenwasseraufbereitung

C Haussteuerungstechnik/Gebäudesystemtechnik

D Sprinkleranlagen

E Klimatechnik (private Haushalte)

KAPITEL VII STRATEGIEN FÜR DIE BRANCHE: NEUE KONZEPTE, KOOPERATIONEN UND STANDORTE

A Branchenübergreifende Strategien
1 Anforderungsprofile des SHK-Großhandels und des Handwerks an die SHK-Hersteller
2 Handelsmarkenpolitik
3 Positionierung des SHK-Großhandels
4 Eigenständige Akquisemaßnahmen seitens des SHK-Handwerks
5 Schulungsmaßnahmen zur Kundenbindung
6 Forcierung von SanReMo
7 Erweiterung des Leistungsspektrums im Großhandel
8 Kooperation auf Großhandelsebene
9 Kooperation zwischen Großhandel und Handwerk

B Heizung/Klimageräte-Branchenspezifische Ansätze
1 Rundum-Sorglos-Paket
2 Ausweitung der Dienstleistungen im Handwerk
3 Energie-Contracting
4 Innovationen
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Übersicht 1: Entwicklung des Marktvolumens: SHK-Gesamtmarkt
Übersicht 2: Entwicklung des Marktvolumens und der Marktanteile im SHK-Markt
Übersicht 3: Entwicklung des Heizung/Klimageräte-Marktvolumens
Übersicht 4: Marktanteilsentwicklug der Distributionswege im SHK-Gesamtmarkt
Übersicht 5: Marktanteilsentwicklug der Distributionswege im Heizungs-Klimageräte-Markt
Übersicht 6: Entwicklung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte in Deutschland (Angaben in jeweiligen Preisen)
Übersicht 7: Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland 1991 bis 2009
Übersicht 8: Konsumausgaben der privaten Haushalte 1991 bis 2008 nach Ausgabenbereichen (in Mrd. EUR)
Übersicht 9: Konsumausgaben der privaten Haushalte 1991 bis 2007 nach Art der Güter (in Prozent)
Übersicht 10: Anteil des Einzelhandels an den Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland 1991 bis 2009
Übersicht 11: Umsatzentwicklung der Bausparten‚ Index 1995=100
Übersicht 12: Entwicklung der Bauinvestitionen in Deutschland 1995 bis 2010
Übersicht 13: Entwicklung der Bauinvestitionen
Übersicht 14: Entwicklung der Bauinvestitionen nach Sparten 1995 bis 2010 20
Übersicht 15: Entwicklung der Bauinvestitionen nach Sparten in % 1995 bis 2010
Übersicht 16: Entwicklung der Baugenehmigungen1995 bis 2008
Übersicht 17: Entwicklung der Baugenehmigungen 1995 bis 2008 in der Übersicht
Übersicht 18: Entwicklung der Baufertigstellungen 1995 bis 2007
Übersicht 19: Entwicklung der Baufertigstellungen in der Übersicht
Übersicht 20: Entwicklung der Baufertigstellungen im Wohnbau 1995 bis 2007
Übersicht 21: Bedeutung der Ein- und Zweifamilienhausbaus 1995 bis 2007
Übersicht 22: Strukturdaten zum Gebäude und Wohnungsbestand
Übersicht 23: Entwicklung der Wohnungen 1991 bis 2007
Übersicht 24: Entwicklung der Wohnfläche 1991 bis 2007
Übersicht 25: Altersstruktur der Wohneinheiten 2006
Übersicht 26: Anteil des Neubau- und Modernisierungsvolumens am Wohnungsbau
Übersicht 27: Neubau- und Modernisierungsvolumen 2007 in Preisen von 2000
Übersicht 28: Marktvolumen nach Ausgabenklassen
Übersicht 29: Die durch Eigentümer und Mieter am häufigsten durchgeführten Renovierungsarbeiten (Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen)
Übersicht 30: Beheizungsstruktur des Wohnbestandes 1995 bis 2008
Übersicht 31: Motive für die Modernisierung der Heizungsanlage
Übersicht 32: Gründe für die Nicht- Modernisierung
Übersicht 33: Durchgeführte Maßnahmen im Rahmen der Modernisierung
Übersicht 34: Altersstruktur der Anlagenstruktur in Deutschland
Übersicht 35: Energieverbrauch im Haushalt
Übersicht 36: Harmonisierte Verbraucherpreisindex für ausgewählte Energieträger 2000-2008 (2000=100)
Übersicht 37: Preiszusammensetzung für Strom und Gas
Übersicht 38: Umsatz der Haus- und Gebäudetechnik
Übersicht 39: Beschäftigte und Unternehmen in der Haus- und Gebäudetechnik
Übersicht 40: Anzahl der Industrieunternehmen 2000 bis 2008
Übersicht 41: Produktion, Importe, Exporte Inlandsmarktverfügbarkeit in der Übersicht: Heizung/Klimageräte
Übersicht 42: Produktion, Importe, Exporte Inlandsmarktverfügbarkeit Indexentwicklung: Heizung/Klimageräte
Übersicht 43: Entwicklung der Import- und Exportquote: Heizung/Klimageräte
Übersicht 45: Hersteller und Sortimente im Bereich Heizung/Klima
Übersicht 46: Entwicklung des Marktvolumens 2004 bis 2008
Übersicht 47: Umsatzanteile und Marktvolumina der Warengruppen 2004 bis 2008
Übersicht 48: Entwicklung der Warengruppen in der Portfoliobetrachtung
Übersicht 49: Absatz von Wärmeerzeugern in Deutschland
Übersicht 50: Absatzstrukturentwicklung von Wärmeerzeugern in Deutschland
Übersicht 51: Entwicklung des Marktvolumens: Raumheizöfen 2004 bis 2008
Übersicht 52: Umsatzanteile und Marktvolumina der Raumheizöfenarten am 2004 bis 2008
Übersicht 53: Gesamtbestand an Pelletheizungen
Übersicht 54: Entwicklung des Marktvolumens: Radiatoren 2004 bis 2008
Übersicht 55: Entwicklung des Marktvolumens: Elektrische Heizgeräte 2004 bis 2008
Übersicht 56: Entwicklung des Marktvolumens: Heizkessel 2004 bis 2008
Übersicht 57: Entwicklung des Marktvolumens: Druckwasserkessel/Heizungsboiler 2004 bis 2008
Übersicht 58: Entwicklung des Marktvolumens: Heizungsarmaturen 2004 bis 2008
Übersicht 59: Entwicklung des Marktvolumens: Brenner 2004 bis 2008
Übersicht 60: Entwicklung des Marktvolumens: Warmwasseraufbereiter 2004 bis 2008
Übersicht 61: Entwicklung des Marktvolumens: Thermostate/Regler 2004 bis 2008
Übersicht 62: Entwicklung des Marktvolumens: Lufttechnische Einzelapparate 2004 bis 2008
Übersicht 63: Entwicklung des Marktvolumens: Wärmetauscher 2004 bis 2008
Übersicht 64: Neu installierte Wärmepumpen in Deutschland
Übersicht 65: Entwicklung des Marktvolumens: Lufttechnische Analgen/Teile 2004 bis 2008
Übersicht 66: Entwicklung des Marktvolumens: Rohre/Zubehör 2004 bis 2008
Übersicht 67: Marktanteile und Marktvolumina der Distributionswege im Segment 2004 bis 2008
Übersicht 68: Entwicklung der Vertriebswege in der Portfoliobetrachtung
Übersicht 69: Warenstromanalyse Gesamtmarkt Heizung/Klima 2008
Übersicht 70: Warenstromanalyse Raumheizöfen 2008
Übersicht 71: Warenstromanalyse Radiatoren 2008
Übersicht 72: Warenstromanalyse Elektrische Heizgeräte 2008
Übersicht 73: Warenstromanalyse Heizkessel 2008
Übersicht 74: Warenstromanalyse Druckwasserkessel/Heizungsboiler 2008
Übersicht 75: Warenstromanalyse Gesamtmarkt Heizungsarmaturen 2008
Übersicht 76: Warenstromanalyse Brenner 2008
Übersicht 77: Warenstromanalyse Warmwasseraufbereiter 2008
Übersicht 78: Warenstromanalyse Thermostate/Regler 2008
Übersicht 79: Warenstromanalyse Lufttechnische Einzelapparate 2008
Übersicht 80: Warenstromanalyse Wärmetauscher 2008
Übersicht 81: Warenstromanalyse Lufttechnische Anlagen/Teile 2008
Übersicht 82: Warenstromanalyse Rohre/Zubehör 2008
Übersicht 83: Umsatzentwicklung des Direktvertriebs der Hersteller im Bereich Heizung/Klima 2004 bis 2008
Übersicht 84: Umsatzentwicklung des SHK-Großhandels im Bereich Heizung/Klima 2004 bis 2008
Übersicht 85: Statistische Kennzahlen zum Sanitärgroßhandel
Übersicht 86: Beschäftigte und Unternehmen im SHK-Großhandel
Übersicht 87: Umsatzentwicklung des SHK-Handwerks im Bereich Heizung/Klima 2004 bis 2008
Übersicht 88: Statistische Kennzahlen zum SHK-Handwerk
Übersicht 89: Beschäftigte und Unternehmen im SHK-Handwerk
Übersicht 90: Kundenstruktur des SHK-Handwerks 2008
Übersicht 91: Umsatzsstruktur des SHK-Handwerks 2008
Übersicht 92: Umsatzentwicklung des Sanitär- und Badfachhandels im Bereich Heizung/Klima 2004 bis 2008
Übersicht 93: Umsatzentwicklung der Bau- und Heimwerkermärkte im Bereich Heizung/Klima 2004 bis 2008
Übersicht 94: Entwicklung der Bau- und Heimwerkermärkte 2004 bis 2008 (> 1.000 qm)
Übersicht 95: Umsatzanteil des Bereichs Sanitär/Heizung/Klima am Gesamtumsatz der Bau- und Heimwerkermärkte 2004 bis 2008 (> 1.000 qm)
Übersicht 96: Top-Ten der Bau- und Heimwerkermärkte 2008
Übersicht 97: Umsatzentwicklung des sonstigen Einzelhandels im Bereich Heizung/Klima 2004 bis 2008
Übersicht 98: Prognose des Marktvolumens: Gesamtmarkt Heizung/Klima 2009 bis 2013
Übersicht 99: Prognose der Umsatzanteile und Marktvolumina der Warengruppen 2009 bis 2013
Übersicht 100: Prognose der Entwicklung in der Portfoliobetrachtung
Übersicht 101: Prognose der Marktanteile und Marktvolumina der Distributionswege 2009 bis 2013
Übersicht 102: Prognose der Entwicklung der Vertriebswege in der Portfoliobetrachtung
Übersicht 103: Bruttostromerzeugung aus Photovoltaik in Deutschland
Übersicht 104: Umsätze der deutschen Photovoltaikindustrie
Übersicht 105: Entwicklung der Solarthermie
Übersicht 106: Umsätze der deutschen Solarthermieindustrie
Übersicht 107: Durchschnittlicher täglicher Wasserverbrauch
Übersicht 108: Umsatz der Branche und Anzahl der Neuanlagen
Übersicht 109: Statements zum Intelligenten Wohnen
Übersicht 110: Anforderungsprofil des SHK-Großhandels an die Hersteller
Übersicht 111: Anforderungsprofil des SHK-Handwerks an die Hersteller
Übersicht 112: Anforderungsprofil des SHK-Großhandels und des SHK-Handwerks im Vergleich
Übersicht 113: Beurteilung der Relevanz von Handelsmarken seitens des SHK-Großhandels
Übersicht 114: Geplante Veränderung des Handelsmarkenumfangs im SHK-Großhandel
Übersicht 115: Positionierung des SHK-Großhandels
Übersicht 116: Einstellungen zu Schulungsmaßnahmen der Hersteller seitens des SHK-Handwerks
Übersicht 117: Zukünftige Entwicklungen im Wärmeerzeugermarkt
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